​Альфа-Банк успешно разместил срочные cубординированные еврооблигации на 350 млн долларов

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля III». Сумма выпуска составит 350 млн долларов США. Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение — через десять с половиной лет, говорится в сообщении банка.

Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых (выплата раз в шесть месяцев). Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года.

«В сделке приняли участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Инвесторы ориентировались прежде всего на «Альфу», а не на смешанный внешний информационный фон, который мог бы оказаться препятствием для размещения других эмитентов. По итогам 2020 года Альфа-Банк продемонстрировал очень сильные результаты. В апреле рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Альфа-Банка до инвестиционного уровня, а на прошлой неделе агентство S&P повысило прогноз по рейтингу банка до позитивного», — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

По его словам, размещение было очень успешным. В ходе букбилдинга ставка снизилась с 5,875% area до 5,5% и достигла рекордно низкого уровня среди всех субординированных долларовых размещений российских банков с 2014 года, уточнил Чухлов. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в полтора раза.

«Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке», — сказал заместитель предправления.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк и JP Morgan.

Автор: Александр Самойлов
19-04-2021, 21:02
Дебетовые карты
Бесплатный сервис по подбору дебетовых карт
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Подобрать выгодный кредит
  • Популярные кредитные карты

    Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    до 500 000 руб. сумма
    100 дней льготный период
    Восточный экспресс Банк
    Восточный экспресс Банк
    до 300 000 руб. сумма
    56 дней льготный период
    Совкомбанк
    Совкомбанк
    до 350 000 руб. сумма
    365 дней льготный период
    Тинькофф Банк
    Тинькофф Банк
    до 300 000 руб. сумма
    120 дней льготный период